Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, сильная и статная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушили тихий порядок жизни. Теперь Софье предстоит опасный путь — ей нужно попасть в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. От этого зависит судьба Белогорья и жизнь самого отца. А Марье выпадет иная задача — встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их городе.